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昨天盘后,出了不少重磅消息,我们一一过一遍:
第一,达沃斯论坛上,zl表示:预计二季度经济增速将快于一季度,全年有望实现5%左右的预期增长目标。
这句话,前半句的表述,此前易纲也说过,值得注意的是,在当前时点重提5%的目标,尤其是在4、5月份数据不佳的背景下,这就是给市场注入信心,这是一个非常好的信号。
第二,房屋养老金制度,开始探索。这个制度具体的内容我们不做过多解读,大家自己去看,应该都能看懂。
我想说的是,这是zc转向上的一个重要信号,房屋养老金制度应该说是我们第一次提出,且没有参照,说明我们在稳经济、提振经济这块,实实在在开始推进新方案落地,这是一个zc端发力的信号。
对于经济基本面,乃至市场来说,将构成利好。
需要强调的是,这个信息的信号意义可能更强,对于接下一揽子我们也许可以更乐观一些。
第三,这个是今天的消息,1—5月份全国规模以上工业企业利润下降18.8%,降幅再度收窄。
但是,我们注意到,营收增长边际是放缓的,也就是说整体的营收创造改观不是很明显,但是盈利能力在好转,为什么好转,我们从成本项去看,营业成本是走高的,但是利润率提升了,说明费用下降了。
其实费用的下降,某种程度也反映了经济相对疲软的一个状况,这里和营销相关,和人力资源相关,和研发相关,和融资成本相关。
所以,这个数据还是不够有力,但是好的方面是没有继续恶化,6月份的数据依旧值得期待。
总体来说,我们继续看到zc端转向的信号,zl再提5%提振信心,首次提出“房屋养老金制度”寻求的稳经济尝试,后续一揽子也将更值得期待。
市场方面,今天是走了个小V调整,很明显,对于当前市场状况,资金还是分期还是比较大的,但是我们还是强调前瞻性,zc端转向的信号已经逐步明朗化,以zc端转向为核心逻辑的企稳、反弹行情也将水到渠成。
我们目前关注的重点就是持续的zc端的积极信号,持续看我们文章的朋友应该能够明确感受到当前zc端转向逐步增强的过程,很显然高潮还没到,我们继续等待。
具体板块我们就不多说了,最近我一直在强调,现在的问题是宏观,宏观主要看当前的zc端转向,当然即便zc端转向不及预期,我们也没必要悲观,依托经济自身周期性,以及美联储进入降息周期,资产价格也会有较大程度修复。
当然,从我们当前的观察来看,zc端转向还是值得期待的,现在的策略不变,继续满仓熬,有资金继续扫货优质性价比标的。
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以下为市场评估表:
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